宏柏新材: 江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券网上中签率及优先配售示寂公告
发布日期：2024-04-20 04:07 点击次数：137
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2024-024
江西宏柏新材料股份有限公司
向不特定对象刊行可治疗公司债券
网上中签率及优先配售示寂公告
保荐机构（主承销商）
：中信证券股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性陈
述或者要紧遗漏，并对其内容的确凿性、准确性和竣工性承担法律背负。
紧迫内容请示：
中签率/配
灵验申购数目 本色配售数 本色获配金
类别 售比例
（手） 量（手） 额（元）
（%）
原鼓吹 100.00 644，871 644，871 644，871，000
网上社会公众投资 0.00419888 7，505，079，737 315，129 315，129，000
者
网下机构投资者 - - - -
推测 7，505，724，608 960，000 960，000，000
非常请示
江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“宏柏新材”、
“刊行东谈主”或“公司”）
向不特定对象刊行可治疗公司债券（以下简称“可转债”、
“本可转债”或“宏柏转
债”）已赢得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕108 号文原意注册。本次
刊行的保荐东谈主（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“保
荐东谈主（主承销商）”或“主承销商”）。本次刊行的可转债简称为“宏柏转债”，债券
代码为“111019”。
请投资者发达阅读本公告。本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处
理等法子的紧迫请示如下：
限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券网上中签示寂公告》实行资金交收义务，
确保其资金账户在 2024 年 4 月 19 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，概况认购
中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需驯服投资者场所证券公
司的关联律例。投资者认购资金不及的，不及部分视为毁灭认购，由此产生的效果
及关联法律背负，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限背负公司上海分
公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的关联律例，毁灭认购的最小单元为 1
手。网上投资者毁灭认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓吹优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目推测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销
商）将协商是否遴选中止刊行形态，并实时进取海证券交游所（以下简称“上交所”）
论说，要是中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 96，000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。包
销基数为 96，000.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况笃定最终配
售示寂和包销金额，包销比例原则上不进取本次刊行总和的 30%，即原则上最大
包销金额为 28，800.00 万元。当包销比例进取本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主
承销商）将运行里面承销风险评估圭臬，现货黄金交易并与刊行东谈主疏导：如笃定链接实行刊行程
序，将调整最终包销比例；如笃定遴选中止刊行形态，将实时进取交所论说，公告
中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启刊行。
参与东谈主最近一次报告其毁灭认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日盘算，含次日）
内不得参与新股、存托根据、可转债、可交换债券和存托根据的网上申购。毁灭认
购的次数按照投资者本色毁灭认购的新股、存托根据、可治疗公司债券、可交换公
司债券的次数吞并盘算。
宏柏新材本次向不特定对象刊行 96，000.00 万元可治疗公司债券原鼓吹优先配
售和网上申购已于 2024 年 4 月 17 日（T 日）杀青，现将本次宏柏转债刊行申购结
果公告如下：
一、总体情况
宏柏转债本次刊行 96，000.00 万元（960，000 手）可治疗公司债券，刊行价钱为
月 17 日（T 日）。
二、刊行示寂
根据《宏柏新材江西宏柏新材料股份有限公司向不特定对象刊行可治疗公司
债券刊行公告》，本次宏柏转债刊行总和为 96，000.00 万元，向股权登记日收市后登
记在册的捏有刊行东谈主股份的原鼓吹优先配售，原鼓吹优先配售后余额部分（含原股
东毁灭优先配售部分）经受网上通过上交所交游系统向社会公众投资者发售的方
式进行，最终的刊行示寂如下：
（一）向原鼓吹优先配售示寂
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向刊行东谈主原鼓吹优先配售的宏柏
转债为 644，871，000 元（644，871 手），约占本次刊行总量的 67.17%。
（二）社会公众投资者网上申购示寂袭刊行中签率
本次刊行最终笃定的网上向一般社会公众投资者刊行的宏柏转债为
数为 7，505，079，737 个，起讫号码为 100，000，000，000-107，505，079，736。
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将在 2024 年 4 月 18 日（T+1 日）组织摇号抽签
仪 式 ， 摇 号 中 签 结 果 将 于 2024 年 4 月 19 日 （ T+2 日 ） 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，阐明认购可转债的数目，
每个中签号只可购买 1 手（即 1，000 元）宏柏转债。
（三）本次刊行配售示寂情况汇总
中签率/配售比 灵验申购数目 本色获配数目 本色获配金额
类别
例（%） （手） （手） （元）
原鼓吹 100.00 644，871 644，871 644，871，000
网上社会公众投资
者
推测 7，505，724，608 960，000 960，000，000
三、上市技能
本次刊行的宏柏转债上市技能将另行公告。
四、备查文献
联系本次刊行的一般情况，请投资者查阅刊行东谈主于 2024 年 4 月 15 日
（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公告的《宏柏新材江西宏柏新材料股份有
限公司向不特定对象刊行可治疗公司债券召募讲明书节录》，以及召募讲明书全文
和联系本次刊行的关联良友。
五、刊行东谈主及保荐东谈主（主承销商）估量姿色
（一）刊行东谈主
法定代表东谈主：纪金树
估量地址：江西省景德镇市乐平市塔山工业园区工业九路
估量东谈主：张捷
电话：0798-6806051
（二）保荐东谈主（主承销商）
法定代表东谈主：张佑君
估量地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
估量东谈主：股票成本市集部
估量电话：021-2026 2367
特此公告。
刊行东谈主：江西宏柏新材料股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：中信证券股份有限公司